Cuadro de mandos
Los cuadros de mandos sirven para ofrecer datos resumidos y agrupados por distintas funcionalidades de la solución IQ Banking Core.
Saldos de productos
En este cuadro de mandos se muestra información de los productos descargados y el saldo de la cuenta bancaria a la que están asignados para importación de transacciones.
La información se puede filtrar por el Tipo de producto y por el Nombre banco del que proviene el producto.
En la gráfica solo aparece información de los saldos de productos que están asignados a alguna cuenta bancaria para importación de transacciones y el saldo de esta es diferente a 0. Para difernciar los distintos productos de utiliza el IBAN o, en su defecto, el nombre del banco y la descripción del producto.
Acciones
Se detallan las acciones que se pueden realizar desde el cuadro de mandos.
Crear pago
Seleccionando un producto de tipo PSD2 que esté relacionado con una cuenta bancaria para iniciar pagos, es posible hacer un pago entre cuentas bancarias de forma más rápida. Para ello, se deben rellenar los campos:
Cuenta bancaria destino: Es la cuenta bancaria donde se desea ingresar el dinero. No puede ser la misma que va a realizar el pago.Importe: Importe del pago (positivo). No puede ser mayor al saldo del producto.Concepto: Concepto del pago.
Una vez rellenados todos los campos y tras completar el proceso, se redirige a la página del (Pago). Este se habrá creado con los datos anteriores y estará listo para iniciar el proceso de aprobación o firma.
Pagos
Desde esta opción se puede navegar a los pagos que se hayan realizado desde el producto seleccionado.
Informaición
Este cuadro de mandos está accesible desde los menús del área de trabajo de IQ Banking Core y desde las páginas (Productos) y (Cuentas bancarias).
Transacciones por periodo y categoría
En este cuadro de mandos se muestra la información de las transacciones descargadas agrupadas por periodo y categoría.
Los filtros agrupan la información de la siguiente manera:
Periodo: Agrupa las transacciones por el tipo de periodo elegido.Tipo fecha: Agrupa las transacciones teniendo en cuenta el tipo de fecha de la transacción elegido.BancoyProducto: Primero se debe elegir un banco y después un producto de dicho banco. Así se mostrará información únicamente de las transacciones realizadas con dicho producto.
Para actualizar la infomración de la gráfica hay que seleccionar el nombre del periodo del que se quiere ver la información de la tabla. En la gráfica solo aparece información de las categorías con saldo diferente a 0 para dicho periodo.
Si se quiere ver el detalle de las transacciones se puede acceder pinchando en el importe.
Informaición
Este cuadro de mandos está accesible desde los menús del área de trabajo de IQ Banking Core y desde las páginas (Productos) y (Cuentas bancarias).
Idiomas
Este documento está disponible en los siguientes idiomas: