Factura de venta
Introducción
En esta guía se hará un recorrido por el proceso de generación de factura de venta de IQ eSign Facturae
Este módulo consta de 4 etapas:
- Configuración previa
- Generación de la factura de venta
- Documento Facturae
- Tareas automatizadas
Información
Recomendamos utilizar el área de trabajo de IQ eSign Facturae ya que en esta guía se hará referencia a menús de este área de trabajo.
Configuración previa
Para poder generar una factura de venta, es necesario tener una configuración previa de la solución IQ eSign Facturae.
IQ eSign Facturae
En la configuración IQ eSign Facturae, se pueden realizar las siguientes acciones:
- Actualizar los códigos Facturae
- Configurar el certificado
- Acceder a códigos Facturae, configuración grupos IVA, etc...
Para configurar IQ eSign Facturae, visualiza este vídeo.
Para ver los códigos Facturae, visualiza este vídeo.
Generación de la factura de venta
Configuración de cliente
Los clientes deben estar configurados para poder generar documentos Facturae a partir de las facturas de venta registradas.
Se debe indicar información como Tipo residencia y entidad, formato XML, puerta de enlace, oficinas DIR3, etc...
Para ver la configuración de clientes, visualiza este vídeo.
Generación y registro
En la factura de venta vienen indicados ciertos campos de IQ eSign Facturae por defecto, como el tipo factura o clase de factura, además de los datos heredados del cliente.
Esta información se lleva a la factura registrada, a partir de la cual se creará el documento Facturae para su envío a través de los distintos conectores.
Para ver la generación y registro de una factura de venta, visualiza este vídeo.
Para ver la factura registrada, visualiza este vídeo.
Documento Facturae
Una vez registrada la factura de venta, se genera el documento Facturae con los datos de esta.
Este documento tiene la información necesaria para enviar el XML en formato Facturae a los distintos conectores:
- Datos de emisor
- Datos de destinatario
- Datos de líneas
- Datos de impuestos
Listado
Para ver el listado de documentos Facturae, visualiza este vídeo.
Secciones
El documento Facturae se divide en secciones relacionadas con la propia factura, emisor, destinatario, datos de cabecera y líneas.
Para ver las secciones del documento Facturae, visualiza este vídeo.
Versiones
Cada vez que se genera un documento Facturae se genera una versión, que es la que lleva el XML en formato Facturae. Si se debe realizar un cambio en el documento, hay que generar una nueva versión.
Para ver las versiones del documento Facturae, visualiza este vídeo.
Envío
Una vez generado el documento Facturae se realiza el envío a través de los conectores.
Se puede enviar pos los distintos conectores:
FACeeFactOsakidetzaFACeB2B
Para ver el envío del documeto Facturae, visualiza este vídeo.
Tareas automatizadas
Existen 2 tareas que pueden automatizarse para el envío y comprobación de documentos Facturae.
Comprobar documentos
Esta tarea comprueba el estado de los documentos Facturae enviados.
Enviar documentos
Esta tarea envía los documentos Facturae que están pendientes de envío.
Para ver las tareas de comprobación y envío de documentos, visualiza este vídeo.
Idiomas
Este documento está disponible en los siguientes idiomas: